甘肃省公航旅集团新任董事长 甘肃省公航旅

近期,甘肃省公航旅集团在境外成功发行3年期4亿1千万欧元债券(等值5亿美元),是甘肃省首笔境外欧元债券,也是继2016年11月首发5亿美元债券后,省公航旅集团的第二笔境外融资业务。此次欧元债券的成功发...

近期,甘肃省公航旅集团在境外成功发行3年期4亿1千万欧元债券(等值5亿美元),是甘肃省首笔境外欧元债券,也是继2016年11月首发5亿美元债券后,省公航旅集团的第二笔境外融资业务。此次欧元债券的成功发行,更加树立了省公航旅集团积极正面的国际商业形象,为未来长期的国际资本市场运作奠定了良好基础。

本次债券发行模式为甘肃省公航旅集团赴海外市场直接发行,所发行的债券品种为高等级无抵押债券,标普惠誉评级BBB-,期限3年,票息1.875%,远低于国内平均利率。通过在香港,英国和德国三地成功的路演活动,尽最大努力吸引了各类投资者踊跃下单,为簿记建档过程创造了基础。公司发行债券最终获得36个投资者账户近8亿欧元的认购订单。投资者地域分布亚洲占83%,欧洲占17%。投资者类型分布,银行占83%,基金和资产管理公司占15%,私人银行占2%。此次赴境外发行债券所融资金将全部用于甘肃重点高速公路项目建设及优化公司债务结构等方面。

此次欧元债券的成功发行,是我省贯彻落实国家“一带一路”战略、深入推进供给侧改革、引领经济发展新常态的重大举措,也是省公航旅集团坚持以省政府工作报告中提出的“能够有效参与国际竞争的大型企业集团”及公司提出的“奋战三年力争进入世界500强”为奋斗目标而不懈努力的实际行动。

重大基础设施建设资金缺乏一直是制约甘肃省经济社会发展和民生改善的主要因素。自省公航旅集团2011年成立以来,通过银行贷款、发行中期票据、企业债券、短期融资、引进社保基金、保险基金、境外融资、非公开定向债务融资工具等多种融资方式累计融资金额近2200亿元,有效保障了甘肃高速公路、旅游、航空等重大项目建设。截止目前,省公航旅集团总资产已超过3200亿元,净资产1200亿元,是甘肃省属总资产和净资产规模最大的国有实体企业,在2017年中国企业500强排行榜中位列第266位。大公国际和上海新世纪对集团公司的主体信用评级等级均为AAA,是我国西部地区同类行业信用等级最好的公司之一。经标准普尔和惠誉两家国际评级机构评级,集团境外主体信用等级评为BBB-(境外发债投资级),并成为甘肃省内唯一一家获得境外债券国家发改委备案登记的企业。

甘肃省公航旅集团新任董事长 甘肃省公航旅

在发行过程中,在拓宽融资渠道和丰富投资者的战略指导下,通过面对面对投资者的宣介,高效地引入了美国、德国、英国和瑞士的优质国际机构投资者,不仅扩大省公航旅集团在境外资本市场的影响力,为其未来长期的国际资本市场运作奠定了良好基础。同时,也为我省其他企业拓展海外债券市场起到了牵头示范效应。

此次发债,得到了省发展改革委、省财政厅、省政府国资委、人民银行兰州中心支行、省外管局、省交通运输厅、省政府金融办、省外事办公室、省法制办的大力支持和帮助,保障了债券的成功发行。中国银行、巴克莱银行、花旗银行担任联席全球协调人,中国银行、巴克莱、花旗、建银国际、兴业银行香港分行、法兴银行担任联席簿记人、联席牵头经办人。

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